Vermogensbeheerders opereren in zeer competitieve en volatiele markten. Evengoed willen klanten, de directie en potentiële klanten graag de zekerheid hebben dat u toch consistent presteert en goede resultaten behaald. Een dergelijke claim kan alleen hard gemaakt worden door solide cijfers die daadwerkelijk de toegevoegde waarde laten zien van iedere genomen beleggingsbeslissing. Dit is vaak een zeer gecompliceerde taak. Om deze te volbrengen, biedt Ortec Finance haar PEARL systeem aan. PEARL levert een compleet performance en risicomanagement kader voor alle beleggingscategorieën.

Door performance attributietechnieken te gebruiken kan worden onthuld welke beslissingen op een risicogecorrigeerde basis consistent waarde toevoegen. In andere woorden, performance-evaluatie maakt het mogelijk om de sterke en zwakke punten van een beleggingsorganisatie te identificeren, de eerste stap in het managen van performance. PEARL stelt vermogensbeheerders in staat om het risico en rendement van elke beleggingsbeslissing te evalueren, ongeacht de complexiteit van het beleggingsbeslissingsproces (IDP). PEARL levert geautomatiseerde en dagelijkse rendement, performance en attributierapportages, die antwoorden geven op vragen als:

• Welke beleggingsbeslissingen hebben de voornaamste impact op de totale performance?
• Hoe presteren portefeuilles in vergelijking tot hun benchmarks?
• Hoe groot is het markt risico dat je momenteel loopt?
• Welke bronnen droegen bij aan de (voor risicogecorrigeerde) rendementen?