Zodra een ALM-studie de belangrijkste parameters voor risico en rendement op de lange termijn heeft vastgelegd moet een pensioenfonds een meer concreet en gedetailleerd beleggingsplan bepalen voor de middellange termijn. Dit plan richt zich op een grote diversiteit van beleggingscategorieën.

Ortec Finance ondersteunt pensioenfondsen bij het opstellen van een dergelijk middellang beleggingsplan door de ALM-resultaten te interpreteren in combinatie met praktische marktmogelijkheden en bijvoorbeeld niet-kwantificeerbare risico’s. Ortec Finance helpt bovendien met het implementeren van het beleid inclusief complexe zaken als renteafdekking derivaten of minder liquide beleggingsvormen. Ortec Finance adviseert het bestuur en helpt met het schrijven van het beleggingsplan voor komend jaar.

Door middel van  beleggingsadvisering ondersteunt Ortec Finance organisaties op alle mogelijke onderdelen van het beleggingsproces. Dit varieert van adhoc advisering over een complex issue of een portefeuille scan op mogelijke knelpunten, tot een doorlopende rol in de beleggingscommissie ofwel Investment Guidance. Ortec Finance helpt een pensioenfonds het 'countervailing power' te versterken ten opzichte van de vermogensbeheerder, uitvoerder, managers en toezichthouders, door middel van onafhankelijk en adequaat risicobeheer.

Om volstrekt onafhankelijk te zijn neemt Ortec Finance niet deel aan de selectie van vermogensbeheerder.