Om van PEARL te profiteren is het niet noodzakelijk het systeem, met de bijbehorende IT consequenties, te implementeren. Ortec Finance biedt de meest kenmerkende eigenschappen van het systeem ook aan via een unieke Investment Perfomance Service. Deze dienst is ideaal voor kleinere tot middelgrote clienten die niet de capaciteit bezitten om een in-house PEARL licentie te verantwoorden. In plaats daarvan hoeven zij Ortec Finance alleen maar van de vereiste beleggingsgegevens te voorzien via een FTP server zodat het kan worden verwerkt door het PEARL systeem.

Via onze beveiligde Web Portal kan de client performance- en attributierapporten zelfstandig bekijken, opstellen en downloaden. Dit geeft een volledig en betrouwbaar inzicht in zowel de resultaten van de individuele portefeuilles als de totale beleggingen van de client op elk gegeven moment. Rapporten tonen details tot op het portefeuilleniveau, of zelfs het aandelenniveau, indien zo gewenst.

Zodra wordt gekozen voor de Investment Performance Service zullen onze ervaren consultants een ‘intake’ verzorgen, om zo de specifieke wensen en eisen van de klant met betrekking tot de performance en attributierapporten te overleggen. Zij adviseren clienten over geschikte meting- en attributiemethodes. En brengen het beleggingsbeslissingsproces in kaart (de belegginsstructuur en benchmarks), en zetten de daadwerkelijke datastroom op. En mocht de beleggingsstructuur in de toekomst veranderen, dan kunnen onze mensen deze veranderingen snel in het systeem verwerken.