De financiële markt is voortdurend in beweging. Consument en toezichthouder stellen steeds hogere eisen aan kwaliteit en transparantie van producten en adviezen. Ontwikkelingen ten aanzien van financiële planning, het verbeteren van adviesprocessen en de bijbehorende informatievoorziening gaan snel. Het op passende en kostenefficiënte wijze invulling geven aan de groeiende interne en externe informatiebehoefte is een continue uitdaging.
Een belangrijke drijfveer voor het herinrichten van adviesprocessen waarin de klant centraal staat is Europese en lokale wet- en regelgeving. Deze klantgerichte aanpak draagt vooral bij aan grotere klanttevredenheid en het behalen van commerciële doelen op het gebied van acquisitie en retentie.
Rendement en Risico
Inzicht in Rendement en Risico staat aan de basis van een verantwoord financieel advies. Dit inzicht wordt onvoldoende gekregen door het gebruikelijke proces van invullen van een vragenlijst en selecteren van producten. Private Asset Liability Management en scenarioanalyse technieken bieden uitkomst. Deze geavanceerde oplossingen maken op heldere wijze het risico en rendement van beleggingen op korte en lange termijn inzichtelijk. Adviseurs zijn in staat om een gefundeerd advies te geven en kunnen doorlopend toetsen of de doelstellingen van hun klanten haalbaar zijn. Door het doelgericht beleggen nemen zij gezamenlijk met hun klant de juiste beslissingen en geven op adequate wijze invulling aan zorgplicht.
Voor wie
Private Banks, Family Offices, Vermogensbeheerders, Financieel Planners en Pensioenfondsen maken gebruik van Ortec Finance oplossingen op het gebied van Vermogensplanning en Pensioenmonitoring. Alle oplossingen van Ortec Finance leiden tot open communicatie met de klant, betere financiële beslissingen en uiteindelijk tot grotere waardering van professioneel advies.
Ortec Finance ondersteunt professionals in Private Wealth Management op het gebied van:
Private ALM versterkt de band met individuele klanten en kan worden toegepast voor het monitoren van de risico’s van een volledige klantenportefeuille. OPAL Monitor maakt risicobeheersing bij individuele klanten en voor een klantenbestand mogelijk.
Het optimaliseren van adviesprocessen waarin klantgericht advies centraal staat. Van intake (vaststelling risicoprofiel) tot het op eenduidige wijze rapporteren, Ortec Finance denkt mee over efficiencyslagen die bijdragen aan een juiste invulling van klantzorg en leiden tot een grotere klanttevredenheid.
Ortec Finance ondersteunt aanpassingen van processen en implementatie van software met intensieve training van de adviseur en duidelijke communicatie naar uw klanten.