Vertaal uw financiële doelen in een optimaal portefeuille met OPAL platform

Goal based

Goal Based Financial Planning

Particuliere beleggers verlangen helder inzicht in risico, rendement en de kans dat hun financiële doelen worden bereikt. Ze willen advies gericht op specifieke persoonlijke omstandigheden en een doorlopende monitoring (bewaken) van hun financiële situatie en doelen.

De doelen van de klant  vormen het startpunt van ieder goed financieel advies. Goal-based financieel advies en monitoring helpen bij het maken van verstandige en verantwoordelijke beslissingen. Door een op maat gesneden advies te leveren komen klanten tot de juiste financiële besluiten.

OPAL platform bedient alle stadia van het adviesproces, van cliënt intake en risicoprofilering tot (online) klantrapportage en proactieve monitoring. Het biedt een goal-based financieel planning en beleggingsondersteunend platform dat voldoet aan de eisen van verschillende business modellen en eenvoudig kan worden geïntegreerd met uw bedrijfsprocessen. Goal-based financiële planning brengt structuur, consistentie en efficiëntie in het adviesproces en conformeert aan nationale en internationale regelgeving.

Ortec Finance PCS Insights
Insights
voor Private Client solutions

Ortec Finance Contact
Contact
+31 10 700 50 00
info@ortec-finance.com

Klant staat centraal

  • Bouwt vertrouwen door de verwachtingen van de klant te beheren
  • Constante monitoring van de klantdoelen
  • Verhogen klanttevredenheid en –retentie

OPAL platform

  • Klantprofilering en kasstroomplanning
  • Ondersteunen beleggingbeslissingen middels scenarioanalyse
  • Actief monitoren van financiële doelen

Gebruik scenarioanalyse

  • Hoogwaardige Real-world scenarios
  • Holistische aanpak van klantspecifieke informatie
  • Beschouwd als ‘best practice’ door financiële autoriteiten

MiFID conform

  • Digitale opslag van adviesproces (audit trail)
  • Productprofiel dat past bij klantprofiel
  • Consistentie over producten, kanalen en business modellen
leaflet goal based financial planning and monitoring
Brochure
Goal-Based Financial Planning

OPAL Platform
Brochure
OPAL Platform

The risk profile
Publicatie
The risk profile of an investor
Life Cycle Investment
Publicatie
Life Cycle Investing
Pensioen Planner
Brochure
Pensioen Planner
Een integrale benadering van inkomensplanning en vermogensplanning met inzicht in risico
Publicatie
Een integrale benadering van inkomensplanning en vermogensplanning