Monitoring

De haalbaarheid van de doelstellingen van klanten moet op adequate wijze worden gemonitord. Afwijkingen in performance van het geselecteerde product of beleggingsportefeuille maar ook wijzigingen in de financiële situatie en veranderende doelstellingen kunnen effect hebben op de haalbaarheid van de doelstellingen. Als financieel adviseur wilt u hier tijdig op kunnen anticiperen en pro-actief uw klant benaderen over eventuele aanpassingen in asset allocatie, investering of doelstellingen. Door koppeling van backoffice en CRM-systemen met OPAL Monitor krijgt u dit inzicht. Per individuele klant, maar ook voor het volledige relatiebestand.