Hoofdmenu


Zoek


Contact

NL | EN
Sfeer PCS

Goal-based financiƫle planning en monitoring

We vergroten het inzicht van klanten en adviseurs in hun opties door het gebruik van wat-als-scenario’s. OPAL Platform brengt helder in beeld welke effecten investeringsbeslissingen, veranderingen in de financiële situatie van een klant en marktontwikkelingen hebben op de kans om de financiële doelstellingen te bereiken. Klanten en adviseurs kunnen met deze oplossing risico’s en rendementen vastleggen en meetbaar maken, en er duidelijk over communiceren met hun klanten. Bovendien voldoen ze automatisch aan de meest recente wet- en regelgeving. OPAL Platform ondersteunt alle stadia van het adviseringsproces. Zo omvat het een intakemodule voor klanten, een tool voor risicoprofilering, (online) klantrapportages en proactieve monitoring. Het is dé oplossing voor goal-based financiële planning en monitoring.